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Trois femmes, ferventes adeptes du taoïsme, sont trompées par le démon Wu-Tung pour suivre leurs désirs sexuels.

Wutung, un démon sexuel, revient dans un autre corps où il tombe amoureux de la mortelle Hsiao-yen, mais le ciel en décide...

Un fils indigne essaie de se servir de son père pour gagner de l'argent.